Telefonía

Telefónica cierra la compra de E-Plus

Por Mara Portela3 min

Economía01-10-2014

La española Telefónica cierra la compra de E-Plus, filial de la empresa de telefonía holandesa KPN en el mercado alemán. Tras obtener el visto bueno de la Comunidad Europea y finalizar la ampliación de capital llevada a cabo por Telefónica Alemania para financiar esta operación, la compañía se convierte en la operadora móvil líder en Alemania por número de clientes.

Telefónica Alemania nace ya como operadora de referencia en el mercado germano, con cerca de 47 millones de accesos entre fijos y móviles y unos ingresos combinados de alrededor de 8.000 millones de euros. Asimismo, con 41 millones de accesos móviles la nueva compañía es ya líder en el mercado alemán en número de clientes y sitúa al Grupo Telefónica como segundo operador de Europa tanto en volumen de ingresos como en número de clientes, mejorando así sus ratios de crecimiento según informó la compañía en nota de prensa. Tras cerrar la operación, Telefónica S.A. mantiene una participación accionarial del 62,1% en Telefónica Alemania, que integra el 100% de E-Plus, por su parte KPN participa en un 20,5% en Telefónica Alemania y el resto es capital flotante. La operadora calcula que esta operación implica una significativa creación de valor, que se traduce en unas sinergias que estima en más de 5.000 millones de euros, derivadas especialmente de los ámbitos de la distribución, atención al cliente e integración de redes móviles. Esta transacción se hizo posible tras la aprobación de los accionistas de KPN en 2013 de vender su filial alemana E-Plus a Telefónica por la cifra de 5.000 millones de euros en efectivo y el 20,5% de las acciones de la compañía resultante de la unión de Telefónica y E-plus. Asimismo, Telefónica Alemania llevó a cabo con éxito una ampliación de capital para financiar esta compra, la empresa emitió 1.116.945.400 nuevas acciones a un precio de 3,24 euros por título y en una relación de 1 a 1. El 99,92% de los accionistas ejercieron su derecho de suscripción de las nuevas acciones y el resto fue vendido a otros inversores. Telefónica, accionista mayoritario, ejerció todos sus derechos de suscripción. La operadora presidida por Carlos Alierta considera que con esta operación “ratifica su visión y compromiso con el sector y lidera una vez más el necesario proceso de consolidación”. Se produce además tras un período decisivo para Telefónica, protagonizado por un conjunto de iniciativas que han propiciado una “profunda transformación estratégica de la compañía en su trayectoria por consolidarse como Telco Digital líder” Asimismo, la compañía española consolida su posición en Brasil, la compra de GTV permitirá a Telefónica convertirse en líder también del mercado brasileño, según información aportada por la operadora española, su filial en este país ha resultado adjudicataria de un lote nacional de 2x10 MHz, en la licitación de espectro en la banda de 700 MHz convocada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), por el precio mínimo de reserva de dicho lote, aproximadamente 619 millones de euros. Con esta adquisición, Telefónica Brasil alcanza su objetivo de asegurar el espectro necesario para la expansión de su servicio 4G tanto a medio como a largo plazo, y satisfacer de esta manera la creciente demanda de acceso móvil a Internet de alta velocidad en este país. Telefónica Brasil S.A. lidera el mercado 4G en este país, con una cuota de mercado del 39,1% según los últimos datos publicados por Anatel, y la cobertura 4G en 99 municipios brasileños. De esta manera, con la adquisición de E-Plus y de la brasileña GVT a Vivendi, además de las iniciativas comerciales que la compañía ha puesto en marcha en el mercado español, Telefónica considera que ya tiene una "clara posición de liderazgo" en tres de sus principales mercados, el germano, el brasileño y, por supuesto, el español.