MEDIOS

Telefónica y Prisa llegan a un acuerdo

Por Yanira Martín1 min

Comunicación14-06-2012

Telefónica y Prisa han llegado a un acuerdo por medio del cuál se comprometen a suscribir bonos convertibles en acciones por un valor de 100 millones de euros del grupo de medios de comunicación. Así, lo ha comunicado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, Prisa ha informado que ha llegado también a un consenso con La Caixa, el Banco Santander y el Grupo HSBC, para convertir parte de su deuda en acciones valoradas en 334 millones de euros.

La emisión de bonos se llevará a cabo en dos partes: una primera de 334 millones de euros dirigidos a bancos acreedores; y otra de 100 millones de euros que correrá a cargo de Telefónica, empresa con la que Prisa ya contaba con diversos acuerdos de cooperación en materia audiovisual. Asimismo, los bonos de esta operación cuentan con una forma nomitativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros. El Grupo ya había informado con anterioridad que se habían iniciado conversaciones con diversas entidades financieras acreedoras e inversores institucionales para la suscripción de bonos convertibles, en el plazo de dos años, en acciones valoradas en100 millones de euros en efectivo, para los inversores institucionales, y en 334 millones de euros, para las entidades acreedoras. El consenso entre Telefónica y Prisa favorecerá a las dos empresas en un contexto económico complicado. De hecho, Prisa tienen en mente despedir a más trabajadores. No obstante, los dos acuerdos tendrán que ser votados en la celebración de la próxima Junta General de Accionistas de Prisa, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio. Hasta el momento, no podrán ser cerrados.